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来源:赛柏蓝器械

作者:江南珏


昨天(76日)中午12:01分,迄今为止经济史上规模最大的贸易战正式打响。中美双方互相加征关税的清单有了大的变动,这其中,美方最新清单中,所有的药品和部分低端医疗器械被移除。


贸易战第一枪打响 美方加征关税清单有大变动


据新华社报道,美国海关和边境保护局消息称,美国于当地时间7600:01(北京时间612:01)起对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。作为反击,中国也于同日对同等规模(340亿美元)的美国产品加征25%的进口关税。加征关税措施已于北京时间761201分正式实施。


商务部新闻发言人当天表示,中方承诺不打第一枪,但为了捍卫中国自身利益,不得不被迫作出必要反击。


美国第一批加征关税清单上的818个类别主要征税对象放在包括汽车、飞机和信息通信技术等领域,而中国同等规模加征关税对象为对农产品、汽车、水产品等545项商品。


除此之外,双方还有第二批加征关税的商品。


美国总统特朗普75日表示,对另外160亿美元进口中国商品(第二批清单)征税,正在接受公众审核,征税时间另行公告。


根据国务院关税税则委员会此前公告,中国对美过化工品、医疗设备、能源产品等114项商品,加征关税实施时间另行公告。


值得一提的是,美国第二批加征关税清单较此前有大的变动。


根据美国贸易代表办公室(USTR43日公布的拟加征关税的中国商品建议清单,共有1333个独立关税项目,总价值约500亿美元。但是,现在这项清单变成了1102个。

 

事实上,USTR公布对华课税商品清单后,经过了两个月公众意见审核。按照USTR官网信息,这期间共收到约3200份书面意见书,最终决定:


从最初提议的清单中删除515项商品;

新增加284项商品,以瞄准受益于中国产业政策的产品;

维持最初提议的清单中的818项商品不变。 



而被删除的515个产品,共涉及约160亿美元,其中不少是美国居民的必需用品,包括515个产品中所有的药品和部分低端医疗器械被移除。


USTR给出的理由是“征税可能导致大批中国医药产品放弃美国市场,而新增其它国家的供应商需要通过FDA较长的审批流程,无法在短时间内填补市场需求。”

 

中美贸易战梳理  制图:赛柏蓝器械


中美双方互相加征关税的医疗器械产品清单

 

从目前公布出来的商品清单看,中国向美国加征关税涉及到医疗器械类商品的,主要包括如下六项:

 

90181310 核磁共振成像成套装置

90181930 病员监护仪

90185000 眼科用其他仪器及器具

90189099 税目90.18未列名的医疗、外科或兽医用仪器及器具

90221400 其他医疗、外科或兽医用 X 射线应用设备

90229090 税目90.22所列其他设备及零件、附件


而美国移除第二批清单里的药品和部分低端医疗器械后,所涉及的对中国加征关税的医疗器械产品则大大减少。


赛柏蓝器械结合USTR的清单说明报告和中信证券研究部的一份研究,整理出被移出清单的部分医疗器械,以及仍在加征关税清单里的产品。


部分在美方新版征税清单中被移出的品类

图自:CITICS策略组


美方新版征税清单里仍被加征关税的医疗器械品类

制图:赛柏蓝器械


▍进口市场格局改变 出口市场结构也将变动


首先,从中国对美国加征关税的清单中,最受关注的当属“核磁共振成像成套装置”。


据《中国医疗设备》2018年年3月公布的数据,进口磁共振MRI的国内市场占有率如下:德国西门子为35.1%,美国通用电气30.4%,荷兰飞利浦22%,日本佳能10.7%,中国东软7.4%,中国联影1.1%,其他占0.5%。


一旦加征关税,上述进口设备市场占有率将改变。同时,在进口替代加速的背景下,国产品牌崛起的机会似乎又大了一些。

 

而美国加征关税后,我国的医疗器械出口结构或将改变。


2017年,国内医疗器械出口扭转上一年下跌态势,出口总额217.03亿美元,达历史新高。其中,第一“客户”是美国,对美国的出口额为58.38亿美元,其次是日本,14.78亿美元。


虽然出口额增长,但目前我国出口的医疗器械产品中,仍以低值耗材、中低端产品为主,产业对原材料和劳动力等低成本要素依赖很大。以按摩保健器具、医用耗材敷料为主的前十大出口产品,占据我医疗器械出口总额的44.5%。这也是美国将部分低端医疗器械移除出第二批清单的原因所在。


近几年,我国高端医疗器械产业在国家支持下取得了迅速发展,尤其是影像诊断设备逐步实现进口替代。个别产品,如超声、监护等设备在国际市场的影响力也逐渐显现。美国也看到了这一点,所以将新增加284项商品,瞄准受益于中国产业政策的产品。


中国医药保健品进出口商会发布的2016年中国医药外贸的总体情况显示,原来我国医疗器械出口主要依靠医用敷料和一次性耗材,现在中小型医疗设备、高附加值产品所占的比重越来越高。


2016年,医疗诊断设备出口占比达到了16%,而医用敷料和一次性耗材的占比仅为4.2%和5.9%,医用敷料出口同比下滑近10%,产品结构正在调整和不断优化。


然而,美国的第二批加征关税清单瞄准的方向,很有可能将这一出口结构打回原地,至少,在中国对美国的医疗器械出口市场结构将改变。


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